Goldman Sachs, AWS ve Microsoft Azure gibi şirketlerin etkisiyle küresel yapay zeka veri merkezlerinin elektrik tüketimini %165 oranında artıracağını bildirdiYapay zeka patlaması, küresel enerji pazarının değişmesine yol açıyor. Goldman Sachs’ın araştırmasına göre, veri merkezleri 2030 yılına kadar 2023’e göre %165 daha fazla elektrik tüketecek.
Yatırım bankasının son bulguları, teknoloji devlerinin gelişmiş yapay zeka sistemleri için gereken altyapıyı kurmak için acele etmesiyle ABD’de veri merkezi inşaatına yönelik harcamaların sadece üç yılda üç katına çıktığını gösteriyor. Yeni tesislerin düzenli olarak açılmasına rağmen, ABD pazarlarının çoğunda üçüncü taraf veri merkezlerindeki doluluk oranları rekor seviyelere yakın seyrediyor.
Goldman Sachs’ın dijital altyapıyı kapsayan Kıdemli Hisse Senedi Araştırma Analisti James Schneider, “Önümüzdeki beş ila altı yıl içinde küresel veri merkezi pazarında önemli bir talep artışı öngörüyoruz.” diyor. Dönüşümün ölçeği, mevcut güç tüketim kalıplarına bakıldığında daha net anlaşılıyor.
Günümüzün küresel veri merkezi pazarı yaklaşık 55 GW elektrik kullanıyor ve bunun yarısından fazlası bulut bilişim hizmetlerine gidiyor. Bu arada, e-posta ve dosya depolama gibi geleneksel iş uygulamaları toplamın yaklaşık üçte birini oluştururken, yapay zeka iş yükleri toplamın yalnızca %14’ünü oluşturuyor. Ancak Goldman Sachs, 2027 yılına gelindiğinde toplam tüketimin 84GW’a çıkmasını bekliyor.
Güç yoğunluğu devrimi altyapı oyununu nasıl değiştiriyor? Goldman Sachs, yapay zekanın tüm güç kullanımının dörtte birinden fazlasını üstleneceği, bulut bilişimin payının yarıya düşeceği ve geleneksel iş yüklerinin dörtte birin altına düşeceği gibi, bileşimin önemli ölçüde değişeceğine inanıyor.
“Uzun vadede, veri merkezi emisyon yoğunluğunda ve potansiyel olarak mutlak emisyonlarda önemli bir azalma potansiyeli görüyoruz.” Goldman Sachs Analistleri
Geleneksel bir bulut sunucu rafı belirli miktarda güç tüketirken, yapay zeka eşdeğeri on kat daha fazla elektrik tüketiyor. Bu yoğunluk giderek artıyor; tesislerdeki güç yoğunluğunun bugün metrekare başına 162 kilovattan 2027 yılına kadar 176 kilovata çıkması bekleniyor.
James, ” Veri merkezi arzı , özellikle de artımlı arzın oluşturulma hızı, son 18 ayda kısıtlandı” diyor. Bu durum hem daha yüksek güç gereksinimlerinden hem de modern yapay zeka altyapısının artan yoğunluğundan kaynaklanıyor. Başka bir deyişle, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, OpenAI’nin konuşma tabanlı yapay zeka sistemi ChatGPT’ye sorulan tek bir soru, Google’da yapılan bir aramanın tükettiğinin neredeyse on katı olan 2,9 watt-saat elektrik tüketiyor. Bunu milyonlarca günlük etkileşimle çarptığınızda, güç etkileri önemli hale gelir.
Goldman Sachs, 2027 yılına kadar büyüme için üç senaryo modelliyor.
Temel senaryoda talebin %50 artarak 92 GW’a ulaşması bekleniyor. Yapay zeka kullanımının beklenenden daha yavaş olması durumunda, bu oran %14’e düşebilir.
Ancak talep tahminleri aşarsa (belki de daha fazla güç tüketen çipler veya daha hızlı yapay zeka kullanımı yoluyla) büyüme yıllık %20’ye çıkabilir. Desen, önceki teknoloji döngülerini yansıtıyor, ancak hız ve ölçek benzersiz hissettiriyor.
2015-2019 yılları arasında veri merkezi iş yükleri neredeyse üç katına çıkarken, güç tüketimi yıllık 200 terawatt-saat seviyesinde sabit kaldı. Verimlilikteki iyileştirmeler, artan faaliyeti dengeledi. Ancak 2020’den bu yana, yapay zeka talebinin artmasıyla birlikte bu kazanımlar da yavaşladı ve mevcut dalgalanmaya neden oldu.
Avrupa pazarı 170 GW’lık boru hattıyla karşı karşıya.
Goldman Sachs, Avrupa’nın yaklaşık 170 GW’lık bir veri merkezi hattıyla karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor; bu, kıtanın mevcut elektrik tüketiminin üçte birine denk geliyor. Goldman Sachs Hisse Senedi Araştırmaları Genel Müdürü Alberto Gandolfi, “Elektrik talebini yönlendirmek son derece önemli, çünkü Avrupa’da bu talep 15 yıldır azalıyor.” diyor. 2030 yılına gelindiğinde, Avrupa’daki veri merkezlerinin tek başına tükettiği elektrik miktarı, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda’nın toplam tüketimi kadar olacak. Bu genişlemenin coğrafyası öngörülebilir kalıpları takip ediyor.
Ucuz ve bol yenilenebilir enerjiye sahip ülkeler, özellikle İskandinav ülkeleri, İspanya ve Fransa, enerji avantajlarına dayanarak yatırım çekiyor. Bu arada Almanya, İngiltere ve İrlanda gibi finans ve teknoloji merkezleri, vergi teşvikleri ve mevcut iş ekosistemleri aracılığıyla rekabet ediyor. Asya Pasifik’te Pekin ve Şanghay çevresinde kurulan merkezler büyümeye devam ediyor. Bölge son on yılda en fazla veri merkezi kapasitesi eklerken, Kuzey Amerika artık planlanan gelecekteki geliştirmede lider konumda.
Pazar yapısı, bulut hizmetlerini büyük ölçekte işleten bir avuç şirketten oluşan hiper ölçekli operatörler etrafında konsolide oluyor. En büyük oyuncular arasında Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform yer alıyor, ancak kategoriye diğer büyük bulut sağlayıcıları da dahil. Goldman Sachs, bu hiper ölçekleyicilerin ve toptan operatörlerin 2030 yılına kadar küresel kapasitenin %70’ini kontrol etmesini bekliyor; bu oran günümüzde %60. Şebeke gerilimi neden 720 milyar ABD doları yatırım gerektiriyor? Bu talebin karşılanması için çok büyük altyapı yatırımları gerekecek.
Yalnızca ABD’deki enerji şirketlerinin veri merkezleri için yeni nesil kapasiteye 50 milyar ABD doları harcaması gerekirken, küresel şebeke yükseltmelerinin 2030 yılına kadar maliyeti 720 milyar ABD doları olabilir. Goldman Sachs Küresel Enstitüsü Başkan Yardımcısı Frank Long
Goldman Sachs Küresel Enstitüsü’nde yapay zekaya odaklanan Başkan Yardımcısı Frank Long, “Güç yoğunluğundaki bu büyük artışları desteklemek için mevcut tesislerin güçlendirilmesi karmaşık ve riskli hale geliyor. Gelecek nesillere güç sağlamak için yeni, özel olarak tasarlanmış yapay zeka altyapısına ihtiyacımız olacak,” diyor. Zamanlama zorluğu daha da artırıyor, çünkü daha önce artan güç ihtiyaçlarını maskeleyen verimlilik iyileştirmeleri büyük ölçüde durakladı. Ayrıca veri merkezi doluluk oranları arz-talep dengesizliğini de ortaya koyuyor. 2023’teki %85’lik doluluk oranının, yeni tesislerin hizmete girmesiyle birlikte düşüşe geçmeden önce 2026’nın sonlarında %95’in üzerine çıkması bekleniyor. Bu tür dar kapasite kullanım oranları genellikle piyasa stresinin ve artan fiyatların işaretidir. Bu genişlemeyi destekleyen enerji karışımı yenilenebilir enerjiye doğru evrilirken, temel yük gücü hala önemli olmaya devam ediyor.
Goldman Sachs, yeni kapasitenin yüzde 40’ının yenilenebilir kaynaklardan geleceğini öngörüyor.
Ekonomik açıdan bakıldığında karadaki rüzgarın megavat saat maliyeti yaklaşık 25 ABD doları, güneş enerjisinin ise 26 ABD doları iken, karbon maliyetleri hariç kombine çevrimli doğal gazın maliyeti 37 ABD dolarıdır. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları pratik kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Kamusal ölçekteki güneş enerjisi santralleri günde ortalama altı saat çalışırken, rüzgar santralleri dokuz saate kadar çıkıyor.
Veri merkezlerinin sürekli çalışmasını gerektiren bu durum, operatörleri yenilenebilir enerjiyi pil depolama ve yedek doğal gaz kapasitesiyle birleştiren hibrit çözümlere yönlendiriyor.
Nükleer enerji teknoloji sektöründen destek görüyor
Yapay zeka altyapısının güvenilirlik talepleri nükleer enerjiye olan ilgiyi yeniden canlandırıyor .
ABD’li teknoloji şirketleri, geçtiğimiz yıl 10 GW’ın üzerinde potansiyel yeni nükleer kapasite için sözleşmeler imzaladı. Goldman Sachs, 2030 yılına kadar faaliyete geçebilecek üç santral belirledi.
Nükleer enerjinin önemi, karbon emisyonu olmadan istikrarlı bir temel yük gücü sağlama yeteneğine dayanmaktadır. Karbon fiyatlandırması ton başına 100 ABD dolarına ulaştığında, büyük ölçekli yerinde nükleer üretimin maliyeti megavat saat başına yaklaşık 77 ABD dolarıdır. Bu maliyet, çevresel maliyetler de dahil edildiğinde gazla çalışan alternatiflerle rekabet edebilir. Goldman Sachs Araştırma’dan Brian Singer, teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirlik taahhütlerinin güvenilirlik ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu hale geldiğini , bunun hem devre dışı bırakılan tesislerin yenilenmesi hem de yeni reaktörlerin inşası için ivme yarattığını söylüyor.
Siyasi ortam da değişti; nükleer enerji ABD’de iki partili destek kazanırken, İsviçre gibi ülkeler aşamalı olarak kaldırma planlarını yeniden değerlendiriyor.Üstelik son gelişmeler bu öngörülere belirsizliği daha da artırıyor. Daha az hesaplama kaynağı kullanarak önde gelen ABD sistemleriyle eşleştiği bildirilen Çin yapımı yapay zeka modeli DeepSeek, gelecekteki altyapı ihtiyaçları konusunda soruları gündeme getirdi.
Modelin verimlilik artışları ölçeklenebilir olduğu kanıtlanırsa, öngörülen güç talebindeki artışı hafifletebilir. James, Goldman Sachs’ın daha geniş kapsamlı tahminlerini korurken DeepSeek’in “eğitimi, altyapısı ve ölçeklenebilirliği” etrafındaki belirsizliği kabul ediyor. Şirket, altta yatan yapay zeka teknolojisinden bağımsız olarak, soğutma sistemlerinin hiperscaler enerji tüketiminin %35-40’ını oluşturduğunu belirtiyor.
Analistler, “Uzun vadede, daha fazla nükleer enerjinin devreye girmesi ve yapay zeka hesaplamalarının yapay zeka modellerini eğitmek yerine kullanmaya yönelmesiyle, veri merkezi emisyon yoğunluğunda ve potansiyel olarak mutlak emisyonlarda önemli bir azalma potansiyeli görüyoruz ” diyor.
https://aimagazine.com/news/ai-data-centres-will-drive-a-165-power-demand-explained